哈利·帕尔默是个不正经却直觉极强的英国间谍，当时许多科学家莫名其妙不是叛变就是被杀，帕尔默被原上司罗斯分配给新上司调查此事。帕尔默在调查过程中发现被掳走的科学家由一帮势力出售，竞价最高者可得科学家。帕尔默与其上司高价赎回一科学家后却发现其大脑已经收到严重破坏，无法继续从事科研工作。帕尔默的同事分析出了案件的关键“伊普克雷斯”的含义，瞬间被杀，帕尔默也被栽赃了谋杀美国间谍之罪，并被出售科学家的势力抓起来进行洗脑工作。而真正的幕后黑手，则是帕尔默两个新旧上司中的一个......二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。

作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家，但令人沮丧的是，当他们找到科学家时，发现他的大脑已经受到严重破坏，无法再从事科研工作。 随着调查的深入，帕尔默的同事成功分析出了案件的关键线索“伊普克雷斯”的含义，但很快就遭到了袭击，而帕尔默本人也被栽赃为谋杀美国间谍，并被势力抓获并进行洗脑。而幕后黑手，则被揭示为是帕尔默的两位新旧上司中的一个。情节充满了紧张和悬疑，展现了间谍世界的复杂和危险。主人公帕尔默面临着巨大的压力和困境，但他凭借着自己的直觉和勇气，不断追查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。