故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。

松雪泰子饰演的双胞胎姐妹在出生后便分隔两地，一位是被京都富商收养成为有地位的小姐的佐田千重子，而妹妹中田苗子则在北山杉中贫苦种地生活，同时影片设定了两人分别有一名女儿。千重子的女儿佐田舞由桥本爱出演，其因是否继承母亲的店而苦恼；而苗子的女儿中田结衣由成海璃子饰演，其为了学习美术前往巴黎留学。某日，佐田舞因展示日本文化而前往法国，由此两组母女的人生相交叉。其中，松雪泰子将一人分饰两角，出演佐田千重子和中田苗子。