一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不断加深，彼此都在对方心中占据着重要的位置……本片根据魚喃キリコ的同名漫画改编，并荣获2002年莫斯科国际电影节银圣乔治最佳女主角奖（市川実日子）。

中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞（草刈民代饰）。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木（竹中直人饰）等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……