几名犯事的无业青年被法院判处社区服务，他们在管理者哈里（John Henshaw 饰）的监督下展开工作。他们中间，名叫罗比（Paul Brannigan 饰）的青年刚刚知晓女友里奥妮（Siobhan Reilly 饰）生产的消息，可是却被女友的哥哥们揍了一顿。之后沮丧的他更被曾被他暴力伤害的伤者及家属痛斥了一番。望着儿子那天使般的面庞，一向暴戾冷酷的罗比眼神中流露出无限的悔意，重新做人的念头在他心间悄悄生起。在此之后，哈里带领罗比他们参观了一家威士忌酒厂，罗比再次表现出求知的欲望，而他那此前从未被发现的敏锐嗅觉成为重生的绝佳利器。为了过上幸福的生活，罗比和社区服务的伙伴们展开行动……本片荣获2012年戛纳电影节评委会大奖、2012年圣塞巴斯蒂安国际电影节观众奖最佳欧洲影片奖。

不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……本片根据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。