4年前，臭名昭著的拉西欧监狱发生了一场暴动，这一事件引起里约热内卢州社会的广泛争论，也不同程度改变了许多人的命运。直接领导精英部队（BOPE）的罗伯特·纳西贝托中校（WagnerMoura饰）由此荣升为安全局的副秘书长，拥有更大的施展空间；而他的爱将安德鲁·马蒂亚斯（AndréRamiro饰）被政客当作替罪羔羊，踢出了BOPE部队。当然，纳西贝托也遭受着来自政坛、战友和家人各方面的压力，他将一腔愤懑转化到工作中，不仅扩编强化了BOPE的实力，还通过一次次铁腕的打击荡涤了贫民区毒贩的罪恶势力。毒贩销声匿迹，黑暗的阴霾却未散去。以罗卡（SandroRocha饰）等人为首的腐败警察势力进入贫民窟，他们欺行霸市，官匪勾结，成为里约州另一个难以祛除的顽疾……

克拉拉（索妮亚·布拉加 Sonia Braga 饰）年近60，曾经是一名出色的乐评人。如今，克拉拉孤身一人居住在一座名为“水瓶座”的大楼里，这座风格非常独特的大楼建造于20世纪40年代，有着非常久远的历史。克拉拉非常喜欢这座毗邻着大海，拥有着美丽外观的大楼，将其视作自己的完美住所。某日，克拉拉得知一家大型地产商买下了整栋大楼，并且准备将它拆除，这也就意味着克拉拉要在期限之内卖掉自己的房子。面对强权，克拉拉当然不会轻易屈服，在所有的住户都搬走的情况下，克拉拉成为了水瓶座大楼里的“钉子户”，用自己的方式和贪婪的地产商开始了一场旷日持久的战斗。

巴西累西腓，1978。星光满地（Ch?o de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。