三船敏郎，日本最偉大的演員之一，曾參與近一百七十部電影演出，包括《蜘蛛巢城》、《七武士》、《羅生門》等。他與黑澤明共同締造了日本電影的黃金年代，更走紅國際，影響《荒野大飆客》、甚至是《星際大戰》黑武士的誕生。他叱吒影壇半世紀，被亞蘭德倫視為神一般的存在。本片以他和黑澤明的合作關係為主軸，耙梳介紹了日本電影的黃金年代，以及劍鬥片的歷史。影片融合大量的經典影片及珍貴照片，穿插訪問役所廣司、香川京子、馬丁史柯西斯、史蒂芬史匹柏等人，資深演員如八千草薰、野上照代、中島貞夫，以及被三船殺了上百次的武術演員紛紛現身說法，追憶這位明星不同時期的風采，甚至試圖還原當年他與黑澤明拆夥的真相。曾演出武士電影的基努李維亦為本片獻聲，致敬意味濃厚。

故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。

根据齐藤真一的原作改编。东京浅草的吉原，历来是不问天下安危热衷享乐的风化场所。少女久乃（名取裕子 饰）因家境贫寒，被卖去中梅楼学习成为艺妓。久乃天生丽质，引起中梅楼头牌花魁九重（二宮さよ子 饰）的注意，遂将其召至自己身边学习。不久久乃成为合法娼妓，艺名若汐，然而在初夜仍无法接受这个事实，夺门而出。然而身堕风尘，难以自拔，若汐仍将以娼妓的身份经历着爱情和友情变更，目睹生老病死和世态炎凉，品尝风尘中的苦涩之味……