在九州某地，发生了一起伤亡惨重的公共汽车挟持事件，除了司机泽井（役所广司 饰）与一对兄妹直树（宫崎将 饰）和梢（宫崎葵 饰）外，其余的乘客全部被凶徒残忍的射杀了。事后，泽井为了忘却往事而远走他乡，但充满了鲜血了回忆却如影随形。一转眼两年过去了，为了了却心结，泽井回到了 故乡，找到了同为幸存者的直树和梢，兄妹两人有着和泽井一样的境遇，心灵受到巨大打击的他们性格阴沉离群索居。就这样，泽井住进了兄妹两的家里，和他们的远房亲戚秋彦（齐藤阳一郎 饰）一起组成了奇怪的家庭，平静的日子没过多久，一连串诡异的连环杀人案件让泽井成为了警察怀疑的对象。

昔日的高中同窗好友各奔前程，却在即将和青春诀别的前夜聚首，共同缅怀哀悼一去不复返的橙色时光。大学生真纪（田中丽奈饰）和男友中泽（妻夫木聪饰）以及自己的闺蜜（伊藤步饰）驱车赶赴京都，看望他们那位为备考大学院儿搬家到这里的好朋友正道（柏原收史饰）。他们喝酒作乐，伤怀悼物，慨叹人生理想与未来，用迷茫的双眼探索着模糊不清的前路。这一天晚上，有个小混混（大仓孝二饰）躲避警察的追捕慌不择路，被夹在了两栋楼中间，引来媒体关注。此外，还有一头鲸鱼不知为何搁浅沙滩，无数的人想方设法救它返回大海。平凡而吵闹的一夜，青春悄然而逝……

隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……

东京警察株式会社，亦称“东京残酷警察”，这是一个在近未来成立的警察私有化组织，他们的权力甚至凌驾于法律之上，以保护人民生命安全之名，对一切罪犯进行残酷拷问和虐杀。不仅罪犯谈虎色变，连普通市民也噤若寒蝉。 公正善良的父亲被杀害，自幼被局长抚养成人的少女留加（椎名英姬 饰）长大后加入东京残酷警察部队，成为一名干练的女警察。彼时一种名为“技师”的变异人种横行世间，他们会从伤口处变出杀人凶器，危害性极大。为了铲除这些怪物，警察部队展开大规模地搜捕和屠杀，甚至普通市民也难以幸免。而留加在追捕幕后黑手的过程中，信念渐渐开始动摇…… 导演西村喜广，曾担任《循环自杀》、《人肉机器》等影片的特技导演。