看点：蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活。途中，他与甘肃姑娘曲豆妹相遇，两人结伴而行，不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中，史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走，可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天，老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找到了豆妹，决定把自己永远的献给豆妹和大西北。

清末，欧洲探险家泰莱为了寻找一座传说中的沙漠古城，来到新疆喀会噶尔城。 在一个不见主人的地摊上，他发现了一件1000多年前的中国古物，断定摊主就是能将他带往古城的理想向导，于是就用厚礼买通当地的清廷官员帮他寻找这个人。不想沙皇俄国驻喀什的领事却把那摊主的主人赛义德带给了泰莱，并举荐了一位被称为“东方通”的青年俄国军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因因迫于残酷的压榨，带着唯一的亲人——孙子巴吾东逃亡在戈壁滩上，此时，被官府抓了回来，被迫带领泰莱的探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。依卜拉因不甘心受侵略者的奴役，想将探险队拖垮，但他的计划被毕齐柯夫识破，依卜拉因被折磨致死。临终前，他眼见古城的文物被洗动一空。泰莱回国后，发现他这次掠夺中最重要的收获之一塔克拉玛干地图已被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率一队俄国士兵在赛义德帮助下前来勘测塔里木河，已长大成人的巴吾东认出了残害爷爷的魔鬼，故意将他们引进急流。毕齐柯夫侥幸逃生，但等待他的却是十月革命的惊雷。30多年后，新疆刚获解放，解放军的勘测队在莽林中迷失了方向，巴吾东以为他们又是来践踏塔里木的魔鬼。以毕齐柯夫为首的一小股流窜土匪也隐藏在这一带丛林中。巴吾东为救垂危的女儿，向巫师求助，没想到请来了毕齐柯夫派来杀害他的强盗，幸而解放军及时赶到，救出了巴吾东父女。巴吾东终于明白了解放军正是祖辈盼望的救星，自觉担任了向导。敌人设下了陷阱。在一场敌我悬殊的搏斗中，巴吾东和世仇宿敌毕齐柯夫同归于尽

描写农村模范饲养员许老三，为了生产队病牛，不惜牺牲个人利益，把病牛逐渐治好，并站稳立场，与想走资本主义道路的人作坚决斗争的故事。

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。