阿列克塞（谢尔盖·贝泽鲁科夫 Sergei Bezrukov 饰）是一位非常有名的芭蕾舞演员，却在一次表演中身受重伤，不得不告别舞台。阿列克塞一生都将芭蕾舞表演视作是自己生命的支柱，因此这一重大变故给予了阿列克塞沉重的打击。一晃眼二十年过去，阿列克塞的身体状况每况愈下，甚至很快就将会无法行走。然而，越是身陷低谷，阿列克塞就越是无法忘却对于芭蕾舞的热情。在这二十年中，阿列克塞一直都在设计一些难度非常高的芭蕾舞动作，现在，单纯的设计已经再也无法满足他了，他决定再度站上舞台，向病魔宣战。可是，阿列克塞要面对的并非生理上的痛楚这么单纯，他还要抵御周遭人的诋毁和怀疑。

驯鹿猎人Nanook和他的妻子Sedna住在北部的一片冰封世界。他们的日常生活窘迫，但从不抱怨。相反，他们常常向彼此讲述古老神话和他们的梦境。无论他们讲述的是与动物、人类的相遇场景，还是与活着的、死去的邂逅，所有都是富有意义的。事实上，Sedna的身体状况不好，重病在身。虽然她在小腹上涂抹、按摩着自制的软膏，但她知道她的生命已经走向尽头。她非常想和Aga说说话——Aga是他们多年前毅然决然地离家外出工作的女儿。但是，Nanook并不想提起这个话题。他全然坦白地和他的妻子讲任何事——关于鬼怪的、神明的，但从来不讲他们自己的孩子。当Sedna离世，这个垂垂已老的男人Nanook即将面对什么？这是一个特别的爱情故事，发生在一片极寒的冻土之上，这也是一次对人类情感的探究——沉默无言和冰冷情感都在死亡面前被软化。