忠男（岸谷五朗 饰）在老同学世一的出租汽车公司里工作，忠男是个身无长技的男人，满脑子想着的都是怎么泡妞。忠男喜欢上了在母亲所经营的酒吧里打工的女孩柯妮（鲁比·莫雷诺 Ruby Moreno 饰），导致母亲和柯妮之间的关系非常的紧张。一心二用的忠男最终招致了柯妮的厌恶，同时自己的工作也弄得一团糟。为了躲避忠男， 柯妮辞去了酒吧的工作，逃到了另一家店中，哪知道忠男猛追不舍，设计让柯妮丢掉了工作。而他驾驶着一辆车等在店门口，从店里失魂落魄走出来的柯妮顺理成章的坐上了他的车，两人的目的地是东京。

在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中…… 本片为演员奥田瑛二的导演处女作，改编自連城三紀彦的同名短篇小说，并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。