烨岛直美（山口百惠 饰）是外交官的女儿，在一次意外中被流氓缠上，所幸得到了一个名为次郎（三浦友和 饰）的男人的帮助才得以脱险，最终次郎失手杀死了流氓，自己也身受重伤。一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。

政五郎（仲代达矢 饰）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家，随着花子一天天长大，危险也无时不刻的在靠近着她，为了保护花子，政五郎愿意付出一切代价。松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，本来和松惠一起来到政五郎家中的还有她的弟弟，然而弟弟逃跑了，留下松惠独自一人支撑着。政五郎想将花子嫁给一位有位青年，然而青年却爱上了松惠，导致政五郎家中不睦。政五郎宠爱情妇，冷落妻子，他的妻子日日酗酒，并最终染上重病而亡。让政五郎没有想到的是，花子竟然投奔了自己的仇家，心灰意冷的他自首被投入大牢，没过多久就郁郁寡欢而死。

小さな都市の工場街、叩きつけるロック調バラードにのせて飛び跳ねるように歩いている非行集団“ペリカン・クラブ”の会員たち、ガニ新(藤竜也)、デボ(前野霜一郎)、C子(梶芽衣子)、ジロー(夏夕介)そしてリーダー格のタキ(地井武男)の姿があった。街にはこのグループに対抗して中年いざこざを起こす“西部会”があり、主導権を争っていた。ある日、白馬にのった美女がタキたちの前に現れた。各地に数十万の信者をもつ正教学会の幹部・藤森信介の2号のアサ子(范文雀)で、タキに近づいたのは何か魂胆があってのことだった。そんな頃グループの一人であるデボは毎夜のごとく、高校の校庭を掘り起こしていた。この校庭には以前、戦争で使用した軽機関銃と拳銃がどこかに埋められているとのことだった。グループの皆からバカにされながらも掘り続けていたのだが・・・。

刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。 让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手追查，发现一切都指向了毒品贩运团伙，一场恶战在所难免……