生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。

菲利普（安古斯·麦克菲登 Angus Macfadyen 饰）一直以来都因为心中的一个秘密而备受煎熬，那就是他其实是一名同性恋者。终于，他决定再也不要躲躲藏藏的生活了，他决定将这件事情告诉自己的家人。一天，菲利普找到了自己的父亲欧文（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰），坦白了自己的性取向，儿子的身份和坦诚在欧文的内心里掀起了狂风巨浪。原来，欧文自己也是一名同性恋者，但是他选择了向普世规则屈服，娶了欧文的母亲罗斯（艾琳·阿特金斯 Eileen Atkins 饰）。然而，这么多年过去，欧文的内心里一直都因此而备受煎熬，菲利普走出的这一步对于欧文来说犹如醍醐灌顶。

怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。

平凡的男青年维克多（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）爱上了他的同事英格丽（朱恩·里奇 June Ritchie 饰），两人和世界上大部分情侣一样的相处着。一天，英格丽告诉维克多，她的腹中怀上了他的孩子，于是两人决定携手步入婚姻的殿堂。 刚刚结婚那段日子里，维克多和英格丽过得非常的幸福和恩爱，可是由于两人都没有房子，他们只得和英格丽的母亲住在一起。英格丽的母亲是一位非常爱管闲事的妇人，家中的大小事宜都要过问，因此常常和维克多产生矛盾，每当两人吵架时，英格丽往往都站在母亲的那一边责备维克多，这让后者感到很失望。随着时间的推移，夫妻两人之间的感情产生了裂痕。