该片讲述了政玟,一个编剧，爱上了在一次出差路过的小客栈遇到的尤美，他一直不明白他们是在梦里还是现实发生的性关系的故事。

贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。

冬科（金宋苏 饰）个性虽然内敛，但他一直希望可以发生一夜情。就在此时，他遇到了感情失意的女孩申霞（金丝蓉 饰），多次失恋的申霞已经不相信爱情了，想用身体换取欢愉。相遇的两人发生了一夜情，事后冬科想常常能见到申霞，便留下了她的电话。不久后两人开始同居，但同居的生活似乎只为了做爱。久而久之他们发现彼此用身体传达信息给对方。生活上的摩擦让两人决定暂时分开。分开的日子里冬科才发现自己爱上了申霞，他也明白与申霞之间的关系，不能仅仅用性来维持，于是他想申霞求婚。

影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重新拍摄，奉万台的心血白费了吗？

介民在出差期间在一家旅馆遇到了Yumi，他爱上了Yumi。还不确定这是真的还是梦他发生了性行为。